Templeton відхилив умови реструктуризації України

Templeton відхилив умови реструктуризації України

Лондонське відділення американської інвестиційної компанії Franklin Templeton відхилило умови, запропоновані Україною з реструктуризації єврооблігацій на $ 250 млн, повідомляє Bloomberg з посиланням на власне джерело.

Британське відділення Franklin Templeton належить 32% єврооблігацій Києва на $ 250 млн з погашенням в листопада 2015 г. 8 грудня припущення про реструктуризацію єврооблігацій цього випуску підтримали 57,07% власників цінних паперів.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) МВФ. Єврооблігації були випущені на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 і ставкою купона 8% річних, а також на $ 300 млн з терміном обігу до 11 липня 2016 і ставкою купона 9,375% річних.

Київська міськрада в березні 2015 року схвалив реструктуризацію. Пізніше, 8 жовтня влади України ввели з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями. Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, однак частка паперів, конвертованих в державні деривативи, збільшена з 20% до 25%.

Україна запропонувала утримувачам єврооблігацій Києва обміняти їх на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи. За один цінний папір номіналом $ 1000 пропонується дві аналогічні суверенні єврооблігації з погашенням в 2019 і 2020 рр. кожна номіналом $ 0,375 тис. і ставкою 7,75% річних, а також державні деривативи умовної вартістю $ 0,25 тис.

На початку грудня збори утримувачів єврооблігацій Києва на $ 300 млн з погашенням в 2016 р одоброло пропозицію про їх обмін на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи.

Механізм реструктуризації випуску на $ 250 млн не передбачає проведення зборів утримувачів. Власники євробондів повинні подати заявку на конвертацію паперів, в іншому випадку паперу залишаться в обігу. При цьому дохід по ним виплачуватися не буде у зв’язку з введенням Києвом мораторієм на здійснення платежів за зовнішніми боргами.

Влада Києва були змушені продовжити термін подачі заявок на конвертацію цих облігацій з 8 до 16 грудня через слабкої підтримки умов реструктуризації власниками паперів.

Новини партнерів

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.